上海2015年2月12日电 /美通社/ -- 沙巴官网入口集成电路制造有限公司（“中 芯国际”或“本公司”；纽约生意所：SMI；香港联交所：981）中海内地规模最大、手艺最先进的积体电路晶圆代工企业，宣布于二零一五年仲春十二日（交 易时段后），本公司与投资者国家集成电路工业投资基金股份有限公司订立购股协议，据此，(i)本公司有条件赞成向投资者配发及刊行，而投资者有条件赞成透 过其于香港注册建设之全资隶属公司（“香港隶属公司”）按每股新股份0.6593港元之认购价认购4,700,000,000股新股份
。新股份之总价钱为 3,098.71百万港元
。

新股份占(i)于本通告日期本公司现有已刊行股本约13.10%及(ii)经刊行新股份扩大后本公司之已刊行股本约11.58%
。

认购价为3,098.71百万港元，即：较(i) 每股股份于二零一五年仲春十二日（即紧接购股协议签署前之最后一个完整生意日）在香港联交所所报的收市价0.7100港元折让约7.14%；(ii)每股 股份于阻止及包括二零一五年仲春十二日止最后一连五个生意日在香港联交所所报平均收市价约0.7060港元折让约6.61%；及(iii)每股股份于阻止 及包括二零一五年仲春十二日止最后一连十个生意日在香港联交所所报平均收市价约0.6970港元折让约5.41%
。

购股协议之完成须受其中所载之先决条件获知足或宽免所限
。别的，购股协议可能于若干情形下终止
。进一步详情请参阅下文“购股协议”一节
。

大唐优先认购权

兹提述本公司日期为二零零八年十一月十日、二零一 零年八月十六日、二零逐一年五月六日、二零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的通告，内容有关大唐认购协议，据此，若本公司刊行任何新股份，大 唐拥有优先认购权可按比例购置本公司刊行之新股份，而本公司则须知会大唐有关该刊行建议
。大唐的优先认购权适用于新股份的刊行及任何 Country Hill 进一步认购事项
。凭证大唐认购协议，完成于大唐行使其优先认购权时向大唐刊行任何大唐优先股份，将须进一步待接获任何须须羁系批文方可作实
。大唐就购股协 议以及任何 Country Hill 进一步认购事项行使其优先认购权以认购大唐优先股份，均会以相即是认购价的价钱举行，并以取得须要政府批文及自力股东批准为条件
。

本公司已凭证大唐认购协议的条款，通知大唐有关刊行新股份及可能举行 Country Hill 进一步认购事项的事宜
。凭证大唐认购协议，大唐若不于最后通告日期后十(10)个营业日内回覆，则会视作已选择不可使其对大唐优先股份的优先认购权
。

若大唐凭证大唐认购协议周全行使其优先认购权，并乐成取得自力股东批准及须要的政府批文，则可能举行的大唐进一步认购事项的最高所得款子总额将约为864.94百万港元
。本公司会凭证上市规则按需要就此发出进一步通告
。

Country Hill 优先认购权

同时兹提述本公司日期为二零逐一年四月十八日、二 零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的通告，内容有关 Country Hill 认购协议，据此，若本公司刊行任何新股份， Country Hill 拥有优先认购权可按比例购置本公司刊行之新股份，而本公司则须知会 Country Hill 有关该刊行建议
。 Country Hill 的优先购置权适用于刊行新股份及任何大唐进一步认购事项
。凭证 Country Hill 认购协议，完成于 Country Hill 行使其优先认购权时向 Country Hill 刊行任何 Country Hill 优先股份，将须进一步待接获任何须须羁系批文方可作实
。 Country Hill 就刊行新股份以及任何大唐进一步认购事项行使其优先认购权以认购 Country Hill 优先股份，均会以相即是认购价的价钱举行，并以取得自力股东批准为条件
。

本公司已凭证 Country Hill 认购协议的条款，通知 Country Hill 有关刊行新股份及可能举行大唐进一步认购事项的事宜
。凭证 Country Hill 认购协议， Country Hill 若不于最后通告日期后十(10)个营业日内回覆，则会视作已选择不可使其对 Country Hill 优先股份的优先认购权
。

若 Country Hill 凭证 Country Hill 认购协议周全行使其优先认购权，并乐成取得自力股东批准，则可能举行的 Country Hill 进一步认购事项的最高所得款子总额将约为477.42百万港元
。本公司会凭证上市规则按需要就此发出进一步通告
。

所得款子用途

刊行新股份的所得款子总额将约为3,098.71 百万港元，而所得款子净额将约为3,094.71百万港元（每股新股份0.6584港元）
。本公司拟将刊行新股份、任何大唐优先股份及任何 Country Hill 优先股份所得款子净额用于资源开支、偿债及一样平常企业用途
。

上市规则下的涵义

新股份将凭证授予董事之一样平常授权刊行，该一样平常授权乃经股东于二零一四年六月二十七日举行之本公司股东周年大会上授予董事，以配发及刊行最多本公司其时已刊行股本20%，即6,966,266,242股股份
。新股份之刊行无须待股东批准
。

由于大唐及 Country Hill 各为本公司主要股东，故此均属本公司关连人士，任何大唐进一步认购事项或任何 Country Hill 进一步认购事项将组本钱公司一项关连生意，并须凭证上市规则获自力股东的批准
。如本公司与大唐或 Country Hill 就以上事项告竣任何协议，本公司会按需要发出进一步通告
。

股东及准投资者务请注重，投资者认购事项、任何大 唐进一步认购事项及任何 Country Hill 进一步认购事项能否完成，须视乎其项下相关条件能否告竣方可作实
。由于投资者认购事项、任何大唐进一步认购事项及任何 Country Hill 进一步认购事项可能但未必举行，股东及准投资者在生意股份时务请审慎行事
。

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